Malaysia Terbitkan Bon Islam Global AS$1.5 Bilion, Lebih Langgan 4.7 Kali Cecah Lebih AS$9.5 Bilion

Kerajaan negara kita berjaya menerbitkan Bon Islam Global berjumlah AS$1.5 bilion (kira-kira RM6.3 bilion) yang didenominasikan dalam dolar Amerika Syarikat, dan menerima sambutan hangat daripada pelabur antarabangsa dengan mencatatkan lebihan langganan sebanyak 4.7 kali, jumlah langganan melebihi AS$9.5 bilion, serta menetapkan harga pada kadar terendah perbezaan terbitan dalam sejarah negara kita, mencerminkan keyakinan berterusan pasaran antarabangsa terhadap prospek ekonomi negara kita serta hasil reformasi fiskal.

Kementerian Kewangan hari ini (24hb) dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa terbitan kali ini terbahagi kepada dua siri bon iaitu AS$850 juta dengan tempoh matang 5.75 tahun, dan AS$650 juta dengan tempoh matang 10 tahun.

Kenyataan tersebut menyatakan, atas permintaan kukuh, harga akhir untuk kedua-dua bon berjaya diperkecilkan sebanyak 30 mata asas berbanding panduan harga awal, di mana bon 5.75 tahun ditetapkan pada kadar ‘AS Treasury yield’ tambah 15 mata asas, manakala bon 10 tahun ditetapkan pada kadar ‘AS Treasury yield’ tambah 25 mata asas, kedua-duanya mencatatkan rekod terendah perbezaan terbitan Bon Islam Global dalam sejarah negara kita.

Kementerian Kewangan menegaskan, terbitan kali ini bukan sahaja mengukuhkan lagi kedudukan kepimpinan Malaysia dalam pasaran modal antarabangsa dan sektor kewangan Islam global, malah turut mewujudkan penanda aras baharu harga pembiayaan antarabangsa, sekali gus menjadi rujukan penting kepada agensi kerajaan dan syarikat tempatan untuk mendapatkan pembiayaan di pasaran modal antarabangsa pada masa hadapan.

Selain itu, Kementerian Kewangan juga menyatakan, terbitan kali ini menarik penyertaan kira-kira 140 institusi pelaburan antarabangsa, termasuk dana kekayaan berdaulat, bank pusat, agensi kerajaan, syarikat pengurusan aset, institusi kewangan, syarikat insurans dan jabatan perbendaharaan korporat.

Berdasarkan pembahagian wilayah, pelabur bon 5.75 tahun didominasi Asia dengan 76%, diikuti Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA) dengan 19%, dan Amerika Syarikat sebanyak 5%; manakala bagi bon 10 tahun, Asia menyumbang 63%, EMEA sebanyak 18% dan Amerika Syarikat 19%.

Kedua-dua siri bon yang diterbitkan kali ini menerima penarafan A3 daripada Moody's dan A- daripada S&P Global, selari dengan penarafan kredit kedaulatan Malaysia.

Kementerian Kewangan menyatakan, dana yang diperoleh daripada terbitan Bon Islam Global ini akan digunakan untuk tujuan awam yang mematuhi syariah, termasuk pembiayaan perbelanjaan pembangunan dan penstrukturan semula hutang sedia ada, dan kedua-dua siri bon ini akan disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong, Bursa Kewangan Antarabangsa Labuan dan platform senarai pengecualian Bursa Saham Malaysia.

Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah berkata, lebihan langganan yang tinggi serta pencapaian kadar perbezaan terbitan paling rendah dalam sejarah menunjukkan pelabur antarabangsa terus yakin dengan prospek ekonomi Malaysia dan mengiktiraf usaha pembaharuan fiskal, pengurusan hutang berhemat serta strategi pertumbuhan berterusan yang dilaksanakan kerajaan.

Beliau berkata, menerusi kerangka Ekonomi MADANI, kerajaan terus memperkukuhan kewangan awam bagi memastikan asas kukuh untuk daya tahan ekonomi jangka panjang negara.

Beliau menegaskan, sejak pelaksanaan kerangka Ekonomi MADANI pada 2023, pembaharuan fiskal kerajaan telah menunjukkan pencapaian ketara, dengan defisit fiskal turun daripada 6.4% KDNK pada 2021 kepada 3.7% pada 2025; manakala saiz pinjaman kerajaan juga susut daripada 13.6% kepada 9% daripada KDNK.

Beliau berkata lagi dalam kenyataan bahawa prestasi fiskal yang kukuh bersama pertumbuhan ekonomi yang berterusan membolehkan negara mencatat kadar pertumbuhan ekonomi 5.2% untuk tahun 2024 dan 2025 dua tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi suku pertama 2026 pada 5.4%, manakala anggaran awal KDNK suku kedua meningkat lagi kepada 5.8%, satu prestasi yang mengatasi jangkaan pasaran.