我国政府成功发行总值15亿美元（约63亿令吉），以美元计价的全球伊斯兰债券，获得国际投资者热烈追捧，录得4.7倍超额认购，认购总额超过95亿美元，并以历来最低发行利差完成定价，反映国际市场持续看好我国经济前景及财政改革成果。
财政部今日（24日）发文告指出，本次发行分为8.5亿美元，5.75年期，以及6.5亿美元，10年期的两批债券。
文告说，在强劲需求推动下，两批债券最终定价均较初始价格指引收窄30个基点，其中5.75年期债券定价为美国国债收益率加15个基点，10年期债券则定价为美国国债收益率加25个基点，双双创下我国历来全球伊斯兰债券发行最低利差纪录。
财政部表示，这项发行不仅进一步巩固马来西亚在国际资本市场及全球伊斯兰金融领域的领导地位，也建立新的国际融资定价基准，为未来政府相关机构及本地企业进入国际资本市场融资提供重要参考。
此外，财政部也指，本次发行吸引约140家国际机构投资者参与，包括主权财富基金、国家银行、政府机构、资产管理公司、金融机构、保险公司及企业资金部门。
按地区划分，5.75年期债券投资者以亚洲占76%最多，其次为欧洲、中东及非洲（EMEA）占19%，美国占5%；10年期债券则分别为亚洲63%、EMEA占18%，以及美国占19%。
本次发行的两批债券，均获得穆迪A3及标普全球评级A-评级，与马来西亚主权信用评级一致。
财政部表示，此次全球伊斯兰债券募集所得资金将用于符合伊斯兰教法的公共用途，包括发展开支融资及现有债务再融资，并分别在香港联合交易所、纳闽国际金融交易所及马来西亚证券交易所豁免上市平台挂牌交易。
阿米尔韩沙：高倍数超额认购及创纪录的最低发行利差，充分反映国际投资者持续看好马来西亚经济前景。
赤字降至3.7% 昌明经济增强韧性
第二财长拿督斯里阿米尔韩沙表示，高倍数超额认购及创纪录的最低发行利差，充分反映国际投资者持续看好马来西亚经济前景，并认可政府推动的财政改革、审慎债务管理及持续增长策略。
他说，在昌明经济框架推动下，政府不断强化公共财政，为国家长期经济韧性奠定坚实基础。
他指出，自2023年推行昌明经济框架以来，政府财政改革取得显著成果，财政赤字已由2021年占国内生产总值的6.4%，降至2025年的3.7%；政府贷款规模也由GDP的13.6%降至9%。
他在文告中表示，稳健财政表现配合持续增长的经济，使我国2024年及2025年连续两年，录得5.2%的经济增长率，2026年首季经济增长5.4%，第二季国内生产总值初步估计进一步增长5.8%，表现优于市场预期。