（斯市10日讯）佰都利银行最近举办了一场名为「从增长到传承：打造持久财富」的专属对话会，邀请佰都利尊贵（Prestige）客户及其家人，共同探讨财富管理与传承规划。
此次活动由 Kathy Soon（The Joyful Investors 联合创办人兼首席投资官）与 Keith Ng（联合创办人兼私人客户顾问）主持。两位专家以多年指导个人及家庭长期财富管理的经验，阐述了以目标为导向的财富管理理念，强调今日的财务决策如何影响未来生活品质及财富传承。活动透过实用见解及系统化方法，帮助与会者在兼顾当前需求与长期目标的前提下，实现财富增长与保护。
对话会的讨论核心涵盖财富管理的关键支柱，包括收入保护、保障策略调整，以及寻求长期可持续的增长途径。与会者了解了「先储蓄」的理财框架，并探讨了如何校准保险覆盖范围及建立多元化投资组合，包括共同基金等投资工具。
作为佰都利银行持续服务尊贵客户的一部分，此次活动反映了银行对多代财务规划需求的重视，帮助客户将决策从个人目标延伸至家庭财富的延续与保护。
佰都利银行零售银行主管 Lim Kian Chiong 表示：「我们举办这次活动的目的很简单，就是带领客户了解基本原则：你希望达成什么目标，需要准备什么，以及如何逐步执行行动计画。这同时也帮助客户依据不同人生阶段——无论是刚起步、事业中期，或是规划退休——厘清优先事项。」
透过此类精心策划的活动，佰都利银行持续深化与尊贵客户的关系，不仅提供金融方案，更强调以整体视角管理财富的理念。
此次活动由 Kathy Soon（The Joyful Investors 联合创办人兼首席投资官）与 Keith Ng（联合创办人兼私人客户顾问）主持。两位专家以多年指导个人及家庭长期财富管理的经验，阐述了以目标为导向的财富管理理念，强调今日的财务决策如何影响未来生活品质及财富传承。活动透过实用见解及系统化方法，帮助与会者在兼顾当前需求与长期目标的前提下，实现财富增长与保护。
对话会的讨论核心涵盖财富管理的关键支柱，包括收入保护、保障策略调整，以及寻求长期可持续的增长途径。与会者了解了「先储蓄」的理财框架，并探讨了如何校准保险覆盖范围及建立多元化投资组合，包括共同基金等投资工具。
作为佰都利银行持续服务尊贵客户的一部分，此次活动反映了银行对多代财务规划需求的重视，帮助客户将决策从个人目标延伸至家庭财富的延续与保护。
佰都利银行零售银行主管 Lim Kian Chiong 表示：「我们举办这次活动的目的很简单，就是带领客户了解基本原则：你希望达成什么目标，需要准备什么，以及如何逐步执行行动计画。这同时也帮助客户依据不同人生阶段——无论是刚起步、事业中期，或是规划退休——厘清优先事项。」
透过此类精心策划的活动，佰都利银行持续深化与尊贵客户的关系，不仅提供金融方案，更强调以整体视角管理财富的理念。